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浦發轉債發行完成 A股最大規模可轉債即將上市

李嵐 來源:金融時報 2019-11-04 08:44:52 浦發銀行 可轉債 銀行動態
李嵐     來源:金融時報     2019-11-04 08:44:52

核心提示10月31日晚間,浦發銀行?發布了可轉債發行結果公告,宣告浦發銀行500億元可轉換公司債券發行工作正式完成,也意味著A股歷史上規模最大的可轉債即將上市

10月31日晚間,浦發銀行發布了可轉債發行結果公告,宣告浦發銀行500億元可轉換公司債券發行工作正式完成,也意味著A股歷史上規模最大的可轉債即將上市。

公告顯示,浦發銀行本次發行的500億元浦發轉債中,共向原股東優先配售263.62億元,占總量的52.72%。網下機構投資者最終認購202.01億元,占總量的40.40%。網上社會公眾投資者最終認購33.12億元,占總量的6.62%。本次浦發轉債認購倍數高達331倍,再次顯示出商業銀行可轉債作為市場稀缺品種對于投資者的吸引力。在平銀轉債和寧行轉債相繼退市后,浦發轉債的適時推出,為具有優質轉債配置需求的資金提供了良好的投資機會。

浦發銀行近年來經營情況穩健、業績平穩增長,資產質量持續改善。根據浦發銀行發布的第三季度業績報告,浦發銀行2019年前三季度實現營收1463.86億元,同比增長15.40%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤483.50億元,同比增長11.90%,營收和利潤均實現了兩位數的增長。與此同時,截至三季度末,浦發銀行不良貸款率較年初下降0.16個百分點,不良貸款額下降5.35億元,已連續六個季度“雙降”,風險壓降成效明顯;撥備覆蓋率較年初上升4.63個百分點,風險抵補能力進一步提升;90天以上逾期貸款與不良貸款之比持續保持在80%左右。


責任編輯:方杰

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